Avec plus de 500 financements dont près de 300 opérations arrangées par an, notre Groupe bancaire s’impose comme un acteur de premier plan des financements d’acquisitions et des financements Corporate des PME et ETI.
Les experts en Financements Structurés accompagnent les Dirigeants actionnaires et les Investisseurs dans la mise en place de financements bancaires à effet de levier des opérations de :
• Transmission & Acquisition : LBO, reclassement/recomposition d’actionnariat, etc.
• Croissance : Lignes d’acquisitions ou d’investissements, croissances externes, etc.
Implantés localement, au plus proche des clients, les experts en Financements Structurés, contribuent à assurer le succès des opérations :
• En élaborant les structurations les plus adaptées à chaque projet
• En coordonnant la mise en œuvre et la syndication des financements (prise ferme, arrangement, club deal ou simples participations)
• En facilitant, en tant qu’Agent, la gestion globale d’un contrat unique et les relations avec l’ensemble des banques
Vos principales missions :
• Développer les activités de Financements Structurés (origination-sourcing, underwritting, co-underwritting, arrangement et co-arrangement) auprès des clients et prospects du marché des Entreprises et ETI, visant à financer une acquisition d’entreprise dans le cadre d’une cession-transmission d’entreprises, ou des besoins pour réaliser des investissements (croissance externe, développement)
• Assurer la transversalité avec les interlocuteurs Entreprises, Banque Privée, les autres ingénieries et filiales du Groupe
• Représenter notre Entité sur son secteur en développant de manière générale la culture « Financements Structurés » auprès des conseiller entreprises et ETI
Lieu de l'offre : France, Nouvelle-Aquitaine, MERIGNAC
Type de contrat : Temps plein, durée indéterminée
Pré-requis du poste :
De formation supérieure de type Bac + 5, idéalement ESC ou 3ème cycle en Finance, vous avez une expérience réussie en financements structurés et maîtrisez parfaitement l’analyse financière et le droit des sociétés.
Votre parcours, en tant que Chargé d’affaires Entreprises, Corporate Finance puis ayant évolué en tant qu’expert en financements structurés, vous aura permis d’approfondir vos connaissances et vos compétences techniques du marché des Entreprises. Une expérience dans un contexte économique et social similaire à la Région de Bordeaux nous semble être un plus.
Pour assoir votre crédibilité, vous devez justifier de réalisations probantes et d’excellence opérationnelle liées à votre maîtrise des techniques de haut bilan, du montage financier et des processus d’arrangement et de participation. Concomitamment, vous maîtrisez parfaitement les normes sécuritaires, règlementaires, juridiques, bancaires et déontologiques.
Vous êtes autonome, rigoureux, doté d’un excellent relationnel, d’un réel esprit d’équipe, de capacités d’analyse et de synthèse et êtes force de proposition.
De manière inhérente à votre activité, vous détenez votre certification AMF et maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Vous vous reconnaissez dans ce qui précède ? Alors rencontrons-nous.